焦化利润基本平衡或微亏 提涨意愿强烈
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螺纹/热卷(RB2310/HC2310):现货方面,昨日成交一般,钢需拿货为主,价格窄幅波动10-20元/吨。上周建材和板材增需降,库存上升。历年端午均少1个或2个工作日,当周卷螺表需均会下滑,且因处淡季,其后一周需求同样偏低,而后小幅回升。6月已见到高出口、产业补库、期现拿货,接下来短期有出口持续高位、政策刺激预期,价格仍将偏强。但中长期有复产累库、出口季节性下降、期现抛压三重压力。
动力煤:主产地整体略微偏强,调价煤矿以调涨为主,但不普遍,产量水平不错,整体库存水平偏高,但港口涨价的情绪传导支撑尚在。今日北港调入140.5万吨,调出145.2万吨,库存减少4.7万吨。锚地船回落至54艘,属于偏低水平。今日船运费继续回落,预到船39艘,也是偏低水平,预到加锚地已不足100艘。今日港口较为平稳,周一市场观望较多,报价仍然坚挺,但下游接受程度不高,成交较少。5500大卡主流报价830-850元/吨,5000大卡主流报价730-750元/吨。终端新一轮内陆日耗继续上行,而沿海日耗有所走弱。而由于供煤量的下降,终端库存均有所减少,内陆库存也结束了连续的增长,出现小幅去库。
锰硅/硅铁:
【市场逻辑】锰硅运行逻辑转向成本下移空间收窄,在供需宽松下钢厂继续打压钢招价格,锰硅厂存利润进入压缩周期,从来促使锰硅产量下移。在压产逻辑及供应宽松下,锰硅反弹后存在套保抛压预期,短周期6500存在支撑,6750存在压力。在前期兰炭加速下滑下利润好转,硅铁实时有一定缺口,但在钢厂主动降本增效替代硅铁使用和保持低库存战略下,叠加交割库库存偏高,硅铁现货缺口暂不明显。从估值角度看,整体估值跟随动力煤板块走势,硅铁偏向于区间震荡为主。
【钢厂招标】近期部分钢厂出台7月钢招价格,锰硅围绕6750-6800元/吨,环比持平或小涨;硅铁围绕7100-7200元/吨,环比持平。
【市场信息】北方锰硅主流报价6500元/吨,天津港澳块报价40元/吨度,南非半碳酸报价31.5元/吨度,内蒙地区SM2309合约基差-110元/吨,天津仓库锰硅卖交割利润-230元/吨;宁夏中卫硅铁出厂报价围绕7000元/吨,SF2309合约基差-44元/吨,天津仓库硅铁卖交割利润-206元/吨。
煤焦:山东港口准一现汇1900上下,仓单成本2063左右,与主力合约基差+25;吕梁准一报价1700,仓单成本2055,与主力合约基差+25;山西中硫主焦报价1400,仓单价格1400,与主力合约基差-30,蒙5#原煤口岸报价1105,仓单价格1369,与主力合约基差+20。澳煤低挥发报价231美元,仓单价格1513,与主力合约基差+20。
焦炭现货市场偏稳运行,受环保政策影响,唐山地区焦企要求限产30%-50%,当地前期受利润等因素影响已有不同程度限产。焦化厂提涨首轮50元/吨,钢厂库存尚可,对于提涨暂不接受。钢厂利润修复,复产意愿强,但整体库存不低。焦化利润基本平衡或微亏,提涨意愿强烈。
焦煤方面,吕梁地区前期停产煤矿逐渐复产,部分煤矿因签单情况不佳,价格回调50-100元/吨。线上竞拍成交亦有所走弱,近两日竞拍流拍情况增多,成交价格有所走弱。进口蒙煤方面,进口利润倒挂,通关暂无限制,甘其毛都口岸通关回升至1200车左右,近日蒙煤采购积极性有所回升,口岸蒙5原煤报价回落至1080-1100元/吨。长期煤焦供应宽松格局不变。可继续关注JM2309、J2309合约高位做空机会。
(文章来源:一德期货)
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